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Alta demanda por bonos de Banco BTG Pactual Chile

Con gran éxito, Banco BTG Pactual Chile realizó su debut en el mercado de renta fija, con la emisión de bonos desmaterializados, a 3 años, que alcanzaron las UF 1,5 millones -esto es, unos US$ 63 millones-.

La tasa de inscripción en la Bolsa de Comercio de Santiago fue de UF + 1,83%, en tanto que la adjudicación fue de UF + 1,6%, lo que demuestra el alto interés del mercado por los papeles, que se adjudicaron mayoritariamente a AFPs, Fondos Mutuos, family offices y compañías de seguros.

La emisión de este bono apunta a diversificar las fuentes de financiamiento del Banco -cuyas colocaciones bordean a la fecha los US$ 600 millones-, en el contexto de una operación de alto interés y confianza del mercado en el proyecto de BTG Pactual Chile, como lo han ratificado las clasificadoras de riesgo. Sobre el último, tanto Humphreys como Feller Rate elevaron la evaluación crediticia del banco a A+, basados en la mejora del perfil financiero de la compañía, que tiene como empresas filiales a la Corredora de Bolsa y la Administradora General de Fondos de BTG Pactual Chile.

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