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BTG Pactual Chile asesora exitoso IPO de SMU

El área Investment Banking de BTG Pactual Chile fue parte de los protagonistas de uno de los negocios más esperados del mercado de capitales chilenos.

Se trata de la exitosa apertura en Bolsa de SMU, una de las compañías líderes de la industria supermercadista con presencia en Chile y Perú, que logró recaudar US$ 200 millones a través de la emisión de 1,15 mil millones de acciones.

BTG Pactual también actuó como agente colocador en el proceso, en el que inversionistas extranjeros se adjudicaron el 14% de los títulos accionarios que se pusieron a disposición del mercado, lo que demuestra el interés que despertó el primer IPO de 2017 y el segundo de los últimos tres años. De hecho, la demanda por estos papeles fue de seis veces la cifra colocada.

José Ignacio Zamorano, director ejecutivo de Investment Banking de BTG Pactual señaló que “haber sido una de las entidades financieras a cargo de esta operación no hace más que evidenciar la excelencia de nuestro trabajo como banco de inversión”.

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