Inicio / Investment
Bank
/ Finanzas
Corporativas

Finanzas
Corporativas

Somos uno de los principales proveedores de servicios de Investment Banking en Chile en las siguientes áreas:

  • Suscripción en los mercados de acciones y deuda, públicas y privadas (ECM y DCM).
  • Servicios de asesoría corporativa (M&A).
  • Servicios financieros y productos estructurados personalizados.
  • Acceso a los mercados internacionales por medio de nuestros equipos en Brasil, Nueva York, Londres, Colombia, México, Perú y Argentina. Además, tenemos alianzas estratégicas con Citic Securities, SMBC y VTB, en China, en Japón y en Rusia, respectivamente.

El área de Investment Banking de BTG Pactual Chile es líder en montos transados, totalizando más de US$ 30.000 millones en operaciones de M&A y ECM en los últimos tres años. Durante este el 2017 ha llevado a cabo las principales operaciones del mercado de capitales chileno:

  • Asesor financiero de UnitedHealthcare Global en la compra de Banmédica.
  • Asesor financiero de Enel Chile en oferta pública de adquisición de acciones de Enel Generación.
  • Asesor financiero de la ANFP en la venta de CDF.
  • Asesor financiero de CSAV en aumento de aumento de capital (US$300 millones).
  • Asesor financiero en apertura bursátil de Tricot (US$142 millones).
  • Asesor financiero en apertura bursátil de SMU (US$200 millones).
  • Asesor financiero de Actis en la compra de los activos de SunEdison en México, Uruguay, Chile y Brasil (US$ 525 millones).
  • Asesor financiero en la venta de Gastronomía y Negocios a Carlyle.

Gracias al performance del equipo de IBD, la prestigiosa revista británica World Finance distinguió a BTG Pactual Chile como el mejor Banco de Inversión del país en 2017.