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Corporativas

Somos uno de los principales proveedores de servicios de Investment Banking en Chile en las siguientes áreas:

  • Suscripción en los mercados de acciones y deuda, públicas y privadas (ECM y DCM).
  • Servicios de asesoría corporativa (M&A).
  • Servicios financieros y productos estructurados personalizados.
  • Acceso a los mercados internacionales por medio de nuestros equipos en Brasil, Nueva York, Londres, Colombia, México, Perú y Argentina. Además, tenemos alianzas estratégicas con Citic Securities, SMBC y VTB, en China, en Japón y en Rusia, respectivamente.

El área de Investment Banking de BTG Pactual Chile es líder en montos transados, totalizando más de US$ 30.000 millones en operaciones de M&A y ECM en los últimos tres años. Durante el 2018 ha llevado a cabo las principales operaciones del mercado de capitales chileno:

  • Asesor financiero de AES Gener en la venta de su filiar CTNG
  • Asesor financiero de Zurich en la compra del negocio de seguros de vida y la AGF de Euromérica
  • Asesor financiero de Enel Chile en oferta pública de adquisición de acciones de Enel Generación
  • Asesor financiero de UnitedHealthcare Global en la compra de Empresas Banmédica
  • Asesor financiero de la ANFP en la venta de CDF a Turner
  • Agente colocador de la apertura en bolsa de Mall Plaza
  • Agente colocador en la venta secundaria SQM
  • Administrador exclusivo de la OPA por las acciones y ADRs de Enel Generación Chile
  • Agente colocador del Aumento de Capital SMU

Gracias al performance del equipo de IBD, la prestigiosa revista británica World Finance distinguió a BTG Pactual Chile como el mejor Banco de Inversión del país en 2018 y 2017.