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Fusiones
y Adquisiones

En fusiones y adquisiciones (M&A), BTG Pactual Chile posee una amplia experiencia en la asesoría de compras y ventas de empresas, procesos de reestructuración y reorganizaciones. Entregamos asesorías con valor agregado para nuestros clientes en complejas decisiones y transacciones.

BTG Pactual Chile cumple con todas las necesidades para proveer opiniones independientes de valor (Fairness Opinion). Sus conocimientos extensos en transacciones le brinda una visión única para realizar valorizaciones para diferentes propósitos

BTG Pactual Chile ha ejecutado transacciones de M&A por más de USD 6.000 millones, dentro de las cuales se destacan:

  • Adiquisición de Tres Montes por parte de Nutresa (US$758 millones)
  • Adquisición de Disico por parte de Sodimac (US$ 188 millones)
  • Adquisición de Aguas Nuevas por parte de Marubeni Corporation
  • Adquisición de Cintra Chile por la compañía estatal colombiana ISA (US$ 290 millones)
  • Adquisición de una participación estratégica en LAN por parte de Bethia (US$ 438 millones)
  • Adquisición de Lafarge Chile por la familia Peruana Brescia (US$ 555 millones)
  • Adquisición de una participación estratégica en CAP por parte de Mitsubishi Corporation (US$ 110 millones)
  • En Brasil, ofrecemos asesoría en Fusiones y Adquisiciones, desinversiones, reestructuraciones, escisiones, reorganizaciones y otras operaciones corporativas, con más de 255 transacciones asesoradas entre 2007 y 2012.

    Para el año cerrado el 31 de diciembre 2009 2010 2011 2012
    Número transacciones de BTG Pactual 10 58 56 72
    Número total transacciones en el mercado brasileño 509 717 815 901
    Volumen transacciones de BTG Pactual, en US$ millones 10.893 28.241 18.758 15.148
    Volumen total transacciones en el mercado, en US$ millones (¹) 62.576 98.736 61.752 62.305
    % BTG Pactual(²) 17.4% 28.6% 30.4% 24,3%

    Fuente: Thomson
    (1) Considera el valor integral de la transacción asignado a todos los asesores financieros, y no solo la parcela de BTG Pactual en la asignación total.
    (2) Se refiere al porcentaje de los fondos concluidos y asesorados por nosotros (tanto ventas como compras) con relación a los fondos totales concluidos en el período.