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Fusiones
y Adquisiones

En fusiones y adquisiciones (M&A), BTG Pactual Chile posee una amplia experiencia en la asesoría de compras y ventas de empresas, procesos de reestructuración y reorganizaciones. Entregamos asesorías con valor agregado para nuestros clientes en complejas decisiones y transacciones.

Adicionalmente, BTG Pactual Chile cumple con todas las necesidades para proveer opiniones independientes de valor (Fairness Opinion). Su extenso conocimiento en transacciones le brinda una visión única para realizar valorizaciones con diferentes propósitos.

BTG Pactual Chile ha ejecutado transacciones de M&A por más de USD 30.000 millones, dentro de las cuales se destacan:

  • Asesor financiero de Actis en la compra de los activos de SunEdison en México, Uruguay, Chile y Brasil (US$ 525 millones)
  • Asesor financiero en la venta de Gastronomía y Negocios a Carlyle
  • Asesor financiero de Cemig y Alupar en la venta de Tranchile a Ferrovial (US$ 138 millones)
  • Asesor financiero de Ashmore Energy en la venta de Fenix Power a Colbún (US$ 790 millones)
  • Asesor financiero de Enel para lograr la división y fusión de 3 compañías listadas (US$ 26.000 millones)
  • Administrador de las OPAs en la venta de Iansa|Campos a ED&F Man (US$ 207 millones)
  • Administrador de la OPA de Enersis Américas (US$ 150 millones)
  • Administrador de la OPA en la venta de Pilmaiquen a Statkraft (US$ 235 millones)
  • Asesor financiero de BM&F Bovespa en la compra del 8,3%de la Bolsa de Comercio de Santiago (US$ 16 millones)
  • Asesor financiero en la venta del 50% de Guacolda a AES Gener (US& 728 millones)
  • Asesor financiero del Grupo Said en la venta de control de CBS a Bupa Sanitas (US$ 628 millones)
  • Asesor financiero en la venta del 11,6% de CLC a un grupo de inversionistas (US$ 75 millones)
  • Asesor financiero en la venta del 100% de TMLUC a Nutresa (US$ 739 millones)
  • Asesor financiero en la adquisición de los activos de generación de CGE (US$ 89 millones)
  • Asesor financiero en la adquisición del 50, 1% de Dicico por parte de Sodimac (US$ 187 millones)