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Mercado de
Capitales de Acciones

En BTG Pactual Chile somos líderes en asesorías de Finanzas Corporativas. Durante los últimos dos años, totalizamos más de US$ 20.000 millones en operaciones financieras de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y mercados de capitales de acciones (ECM).

Participamos en las más importantes transacciones del mercado local como el aumento de capital de Eneris por US$ 6.000 millones, la mayor transacción de este tipo en la historia de Chile. Asimismo, atendemos a los grupos económicos más grandes del país donde destacan empresas como CSAV, Corpbanca, Cencosud y Latam, entre otras.

Transacciones destacadas

  • Asesor en en la contribución de Activos para Aumento de Capital de Enersis (US$ 6.000)
  • Asesor Financiero y Agente Colocador Exclusivo enaumento de capital de CSAV (US$ 1.200 millones)
  • Asesor Financiero y Agente Colocador Exclusivo en Aumento de Capital de La Polar (US$ 150 millones
  • Agente Colocador en Venta Secundaria realizada por Costa Verde Aeronática (US$ 2.135 millones)
  • Asesor Exclusivo en Apertura en Bolsa de SAAM (US$ 1.250 millones)
  • En Brasil, BTG Pactual negoció em Brasil US$ 7.000 millones¹ en ECM durante 2012. Participamos en 10 de las 12 operaciones públicas registradas (tres IPOs y nueve follow-ons). Entre ellas, coordinamos la emisión de nuestra apertura en bolsa, oferta que captó US$ 1790 millones, recibió el premio “Deals of theYear” de Euromoney y colocó a la compañía como una de las 20 mayores organizaciones listadas en BM&F Bovespa.

    En Latinoamérica, la compañía negoció aproximadamente US$ 21.600 millones con 48 transacciones en 2012. El buen momento institucional y macroeconómico de la región, ubicó a países como Chile, Colombia y México como alternativas de inversión relevantes frente a la asignación de recursos para Brasil, siguiendo una tendencia observada en los últimos años.

    ¹ Fuente: Anbima
    ² Fuente: Dealogic