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Project
Finance LatAm

El área de Project Finance de BTG Pactual es un joint-venture entre las áreas de Crédito y Banca de Inversión. La estructura de joint-venture permite a BTG Pactual proveer a sus clientes acceso al mercado de préstamos bancarios y al mercado de capitales, los mercados primarios para el financiamiento de proyectos.

El equipo cuenta con amplia experiencia en estructuración y colocación de financiamientos de proyectos en mercados locales e internacionales, con especial foco en los sectores de infraestructura y energía, con un expertise único en la región trabajando con garantes financieros que incluyen agencias multilaterales y garantes privados.

BTG ofrece una amplia gama de servicios para sus clientes en LATAM, incluyendo:

  • Ejecución: modelación financiera y estructuración de transacciones de financiamiento de proyectos a través del mercado bancario y mercado de capitales; coordinación con firmas de abogados para desarrollar debida diligencia y documentación legal; coordinación con consultores externos para el desarrollo de reportes y/o estudios técnicos/medioambientales, de recurso, de mercado/demanda y de seguros; desarrollo de memorandos de información y materiales de marketing
  • Colocación: lecturas de mercado y pricing con inversionistas institucionales globales y/o bancos Project Finance; colocación de deuda y/o sindicación de préstamos
  • Asesoría financiera: estructura de capital y asesoría financiera; asesoría de calificaciones crediticias; asesorías previas a licitaciones de concesiones

El equipo ha liderado el financiamiento de más de 38 proyectos, totalizando más de US$ 31.000 millones, y también ha participado como asesor financiero totalizando más de US$ 22.000 millones. El equipo mantiene fuertes relaciones con otras entidades financieras, tales como bancos comerciales y aseguradoras financieras, así como también agencias calificadoras de crédito, asesores técnicos especializados y abogados, reguladores de mercados de capitales e inversionistas institucionales.

El equipo se caracteriza por la innovación en estructuras de financiación de proyectos lo que ha dado lugar a recibir importantes reconocimientos en la región, incluyendo premios como Best Infrastructure Bond de LatinFinance y Overall Latin America Deal of the Year 2013 de Infrastructure Journal (Euromoney) para la emisión de bonos garantizados de un proyecto de generación de energía greenfield en Perú, y Best Transport Financing, Best Road Financing y Best Local Currency Infrastructure Financing 2013 de LatinFinance para la emisión de bonos de un proyecto de autopista en Brasil. La innovación en estructuras es una capacidad de gran importancia para que la financiación de los proyectos de gran envergadura dado que requieren asesores innovadores y experimentados.