BTG Pactual asesora exitoso IPO de Inmobiliaria Manquehue

25 enero, 2019

La operación puso a disposición del mercado el 37,5% de la propiedad de la compañía.

Se trata del IPO de Inmobiliaria Manquehue, operación que puso a disposición del mercado el 37,5% de la propiedad de la compañía, equivalente a 221,8 millones de acciones y a U$ 70 millones.

“Estamos contentos con el resultado de la transacción y apoyar a Manquehue en este importante paso con su debut en el mercado de capitales, y como BTG Pactual, de liderar las últimas 4 aperturas en bolsa en Chile. Tuvimos un libro varias veces sobre-suscrito y con un fuerte respaldo de los inversionistas institucionales que se llevaron casi el 90% de la colocación, que era lo que esperábamos desde un comienzo. En particular destacaron los fondos Small-Caps, que se llevaron casi dos tercios de la colocación. Cabe recordar que los principales aportantes de los fondos Small-Caps son precisamente las AFPs, los cuales delegan típicamente en ellos las decisiones de inversión de compañías con capitalización bursátil por debajo a US$ 1.500 millones, que es el caso de Inmobiliria Manquehue” destacó José Ignacio Zamorano, director de Investment Banking de BTG Pactual Chile.