Sacyr y fondo de BTG Pactual cierran refinanciamiento para autopista de concesionaria

4 septiembre, 2020

Sacyr Concesiones (60%) y Fondo de Inversión BTG Pactual Infraestructura (40%), anunciaron que han acordado con Banco Estado el refinanciamiento de deuda de su autopista Vallenar-Caldera, por US$ 106 millones.

El director de Valles del Desierto, y gerente de Infraestructura de la AGF de BTG Pactual Chile, Michael Timmermann, sostuvo que “para este refinanciamiento hemos estado desde el comienzo activamente ideando y coordinando la estrategia que pudiera dar el mejor resultado para la sociedad concesionaria y nuestros aportantes. Si bien es un activo muy resiliente, su refinanciamiento enfrentaba una coyuntura compleja -primero los temas sociales y después la pandemia-. Sin embargo, la estructuración e ingeniería de este nuevo financiamiento, que debía resolverse antes del 30 de septiembre, terminó siendo muy muy fluida. Coordinamos con nuestros socios distintas opciones de mercado lo que ayudó a generar tensión competitiva entre los actores lo que nos permitió cerrar un proceso en niveles pre-Covid. Estamos muy contentos de haber logrado competitivos términos con un banco que además conocía muy bien el activo”.