BTG Pactual ejecuta primera subasta secundaria de acciones en la Bolsa chilena desde 2019 con operación de SMU

BTG Pactual Corredores de Bolsa ejecutó con éxito la venta del paquete accionario de SMU perteneciente al fondo Southern Cross, correspondiente al 11,3% de la propiedad de la compañía. La operación, realizada mediante un libro de subasta de órdenes, contempló la colocación de aproximadamente 649 millones de acciones.

Se trata de un hito relevante para el mercado bursátil chileno, ya que es la primera operación de este tipo desde 2019, marcando una señal positiva de recuperación para el mercado de capitales local.

El libro de órdenes estuvo abierto desde el mediodía del martes hasta el jueves a las 12:00 horas, y fue suscrito 2.5x. El precio por acción alcanzó los CLP 180, lo que significó un monto total de transacción de US$124.4 millones.

Dentro de los adjudicatarios, destacaron los fondos de pensiones, que se llevaron un 53% de la oferta, seguidos por inversionistas institucionales locales con un 34%, mientras que los inversionistas retail se quedaron con el 3.5%. Los institucionales extranjeros, en tanto, adquirieron un 9.5%.

“Este año las acciones de SMU acumula un alza cercana al 14.5%, reflejando la solidez del negocio y la confianza de los inversionistas en la empresa. Nos enorgullece haber liderado la primera subasta secundaria de acciones en la bolsa chilena desde 2019, demostrando que el mercado de capitales local sigue activo y con potencial de crecimiento. Esperamos que esta sea la primera de muchas operaciones que se concreten este año”, destacó Hugo Rubio, gerente general de BTG Pactual Corredores de Bolsa.

La transacción no solo marca la salida definitiva de Southern Cross de la propiedad de SMU, sino que también confirma el renovado apetito de los inversionistas por mercado de acciones locales.