Wealth Management Inversiones Digitales

Líder en las principales operaciones de M&A y del mercado de capitales

BTG Pactual ha sido reconocido por World Finance como el Mejor Banco de Inversiones en Chile en los años 2023, 2022, 2021, 2020 y 2019, por haber concretado las operaciones más relevantes de M&A, ECM y DCM del mercado.

  • Total transacciones ECM desde 2014

    US $

    20.000

    mm

  • Total transacciones en M&A desde 2014

    US $

    22.200

    mm

Mergers and Acquisitions (M&A)

Asesoría corporativa para fusiones, compra y venta de empresas.

  • Confidencial

    Asesor de LAP en la venta de su portafolio hidro Perú a Ardian.

    2023
  • Confidencial

    Asesor de First Solar, DFC e IFC en la venta de PV Luz del Norte a Toesca

    2023
  • US $

    231 mm

    Asesor de Toesca en la venta del 50% de Nueva Atacama a Aguas Nuevas

    2023
  • Confidencial

    Asesor de Ameris, IFC y DFC en la venta de PV San Andrés a Innergex

    2022
  • Confidencial

    Asesor de Inder y Fynsa en la venta de Anpac Energía a EIG Global Energy Partners

    2022
  • Confidencial

    Asesor de Enel y Colbún en la venta de Transquillota a Celeo Redes y APG

    2021
  • Confidencial

    Asesor de Corso en la venta de David del Curto a Hancock NRG

    2021
  • US $

    6.000 mm

    Asesor de Enel Americas en la fusión con Enel Green Power Americas

    2021
  • US $

    1.300 mm

    Asesor de Colbún en la venta de su portafolio de transmisión en Chile

    2021
  • US $

    423 mm

    Asesor de Arroyo en la compra del 100% de Terminal Gasmar

    2021
  • US $

    100 mm

    Asesor de Sky Airlines en la búsqueda de un socio estratégico

    2021
  • US $

    69 mm

    Asesor financiero en la venta de PV Salvador a Innergex

    2020
  • US $

    320 mm

    Asesor de Corso y Auguri en la venta del 49% de Rutas del Desierto y Valles del Biobio a DIF Capital Partners

    2019
  • Confidencial

    Asesor Financiero de Rentas y Servicios SA en su venta a Inversiones Siemel SA

    2019
  • US $

    197 mm

    Asesor Financiero de CGE / Naturgy en la venta de Transemel a REN

    2019
  • US $

    92 mm

    Asesor Financiero en la venta del 25% de VivoCorp al Fondo BTG Pactual Renta Comercial

    2019
  • Confidencial

    Asesor Financiero de Eurofarma en la compra del 100% de Productos Farmacéuticos Medipharm

    2019
  • US $

    500 mm

    Asesor de Sacyr en la venta del 49% de Coviansa y el 9,7% del Hospital de Antofagasta

    2019
  • US $

    220 mm

    Asesor de AES Gener en la venta de su filial CTNG

    2018
  • US $

    153 mm

    Asesor de Zurich en la compra del negocio de seguros de vida y la AGF de Euroamerica

    2018
  • US $

    1.700 mm

    Asesor de Enel Chile en la Fusión con Enel Green Power Chile

    2018
  • US $

    2.800 mm

    Asesor Financiero de UnitedHealth Group en la compra de Empresas Banmédica

    2018
  • US $

    2.170 mm

    Asesor Financiero de la ANFP en la venta de CDF a Turner

    2018
  • US $

    525 mm

    Asesor en la compra de activos solares de SunEdison en México, Uruguay, Chile y Brasil

    2017
  • Confidencial

    Asesor Financiero en la venta de Gastronomía y Negocios a Carlyle

    2017
  • US $

    1.600 mm

    Asesor financiero y administrador de la OPA por la totalidad de las acciones de Endesa Américas

    2016
  • US $

    138 mm

    Asesor Financiero de Cemig y Alupar en la venta de Transchile a Ferrovial

    2016
  • US $

    790 mm

    Asesor Financiero de AEI en la venta de Fenix Power (570 MW) a Colbún

    2015
  • US $

    26 bn

    Asesor Financiero de Enel para lograr la división de 3 compañías listadas

    2015
  • US $

    14 mm

    Asesor Financiero en la adquisición del 8,3% de la Bolsa de Comercio de Santiago

    2015
  • US $

    207 mm

    Asesor Financiero y administrador de las OPAs en la venta de Iansa/Campos a ED&F Man

    2015
  • US $

    235 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015
  • US $

    75 mm

    Asesor Financiero en la venta del 11,6% de CLC a un grupo de inversionistas

    2014
  • US $

    728 mm

    Asesor Financiero en la venta del 50% de Guacolda a AES Gener

    2014
  • US $

    628 mm

    Asesor Financiero del Grupo Said en la venta de control de CBS a Bupa Sanitas

    2014
  • US $

    75 mm

    Asesor Financiero en la venta del 11,6% de CLC

    2014
  • US $

    89 mm

    Asesor Financiero en la adquisición de los proyectos de generación de CGE

    2013
  • US $

    739 mm

    Asesor Financiero en la venta del 100% de TMLUC a Nutresa

    2013
  • US $

    3.600 mm

    Asesor Financiero de Endesa España en la contribución de activos a Enersis

    2013
  • US $

    187 mm

    Asesor Financiero de Falabella en la adquisición del 50,1% de Dicico

    2013
  • US $

    20 mm

    Asesor Financiero en la venta del 51% de Manantial a CCU

    2012
  • US $

    62 mm

    Aumento de Capital

    2009
  • US $

    1.145

    Asesor Financiero en la adquisición del 49,9% del Grupo Costanera

    2011
  • Confidencial

    Asesor Financiero en la venta de Aliserv a Walmart

    2011
  • Confidencial

    Asesor Financiero en la venta de proyectos de 600 MW HPP de SN Power

    2011
  • US $

    125 mm

    Asesor Financiero en la venta del 29% de Tresmontes Lucchetti

    2011
  • US $

    240 mm

    Asesor Financiero en la venta del 18% de CSAV

    2011
  • US $

    500 mm

    Asesor Financiero en la adquisición de Aguas Nuevas

    2010
  • US $

    500 mm

    Asesor Financiero en la adquisición de Cintra Chile

    2010

Equity Capital Market (ECM)

Asesoría en aumentos de capital, ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAs), aperturas en bolsa (IPO) y compraventa de bloques de acciones.

  • US $

    123 mm

    Venta de 37,6 mm de acciones de Falabella

    2024
  • US $

    420 mm

    Oferta Pública de Acciones sobre Hortifrut

    2023
  • US $

    1.714 mm

    Apertura en Bolsa (Hong Kong)

    2022
  • US $

    11 mm

    Aumento de Capital

    2022
  • US $

    1.500 mm

    Asesor en la compra del 10% de Enel Americas

    2021
  • US $

    1.120 mm

    Aumento de Capital

    2021
  • US $

    255 mm

    Venta de 5 mm de acciones de SQM

    2021
  • US $

    1.000 mm

    Aumento de Capital

    2021
  • US $

    110 mm

    Poder comprador por 48 mm de acciones de Cencosud

    2021
  • US $

    350 mm

    Aumento de Capital

    2020
  • US $

    44 mm

    Venta Secundaria

    2019
  • US $

    131 mm

    Aumento de Capital

    2019
  • US $

    3.020 mm

    Aumento de Capital

    2019
  • US $

    48 mm

    Oferta Pública de Acciones Banco Internacional

    2019
  • US $

    70 mm

    Apertura en Bolsa

    2019
  • US $

    849 mm

    Oferta Pública de Acciones Aquachile

    2019
  • US $

    76 mm

    Venta Secundaria

    2018
  • US $

    530 mm

    Apertura en Bolsa

    2018
  • US $

    992 mm

    Venta Secundaria

    2018
  • US $

    2.700 mm

    Administrador exclusivo de la OPA por las acciones y ADRs de Enel Generación Chile

    2018
  • US $

    2.800 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2018
  • US $

    120 mm

    Aumento de Capital

    2018
  • US $

    173 mm

    3 Ventas Secundarias

    2017
  • US $

    290 mm

    Aumento de Capital

    2017
  • US $

    150 mm

    Aumento de Capital

    2017
  • US $

    65 mm

    Venta Secundaria

    2017
  • US $

    140 mm

    Apertura en Bolsa

    2017
  • US $

    10 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2017
  • US $

    20 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2017
  • US $

    200 mm

    Apertura en Bolsa

    2017
  • US $

    20 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2017
  • US $

    515 mm

    3 Ventas Secundarias

    2016
  • US $

    120 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2016
  • US $

    147 mm

    Venta Secundaria

    2015
  • US $

    40 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015
  • US $

    150 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015
  • US $

    235 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015
  • US $

    260 mm

    Aumento de Capital

    2015
  • US $

    95 mm

    Venta Secundaria

    2014
  • US $

    85 mm

    Venta Secundaria

    2014
  • US $

    180 mm

    Aumento de Capital

    2014
  • US $

    95 mm

    Aumento de Capital

    2014
  • US $

    820 mm

    Venta Secundaria

    2014
  • US $

    941 mm

    Aumento de Capital

    2014
  • US $

    330 mm

    Aumento de Capital

    2013
  • US $

    137 mm

    Aumento de Capital

    2013
  • US $

    187 mm

    Aumento de Capital

    2013
  • US $

    620 mm

    Aumento de Capital

    2013
  • US $

    300 mm

    Aumento de Capital

    2012
  • US $

    280mm

    Aumento de Capital

    2012
  • US $

    67 mm

    Apertura en Bolsa

    2012
  • US $

    1.200 mm

    Aumento de Capital

    2012
  • US $

    400 mm

    Aumento de Capital

    2011
  • US $

    500 mm

    Aumento de Capital

    2011
  • US $

    236 mm

    Apertura en Bolsa

    2011
  • US $

    226 mm

    Venta Secundaria

    2011
  • US $

    500 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2010
  • US $

    157 mm

    Venta Secundaria

    2010
  • US $

    160 mm

    Venta Secundaria

    2010
  • US $

    360 mm

    Venta Secundaria

    2010
  • US $

    439 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2010
  • US $

    1.011 mm

    3 Ventas Secundarias

    2010
  • US $

    62 mm

    Aumento de Capital

    2010
  • US $

    275 mm

    Aumento de Capital

    2009
  • US $

    237 mm

    Venta Secundaria

    2009
  • US $

    480 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2009
  • US $

    62 mm

    Aumento de Capital

    2009
  • US $

    247 mm

    Aumento de Capital

    2009
  • US $

    170 mm

    Venta Secundaria

    2009
  • US $

    353 mm

    2 Ventas Secundarias

    2008
  • US $

    273 mm

    Aumento de Capital

    2008
  • US $

    303 mm

    Venta Secundaria

    2007
  • US $

    152 mm

    Aumento de Capital

    2007
  • US $

    335 mm

    3 Ventas Secundarias

    2007
  • US $

    208 mm

    Aumento de Capital

    2007
  • US $

    230 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2006
  • US $

    45 mm

    Apertura en Bolsa

    2006
  • US $

    120 mm

    Aumento de Capital

    2005
  • US $

    22 mm

    Apertura en Bolsa

    2005
  • US $

    457 mm

    Apertura en Bolsa

    2005
  • US $

    602 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2005
  • US $

    299 mm

    Venta Secundaria

    2004
  • US $

    332 mm

    Apertura en Bolsa

    2004

Debt Capital Market (DCM)

Asesoría en la emisión de bonos corporativos locales e internacionales.

  • US $

    98 mm

    US Private Placement

    2024
  • UF

    9,3 mm

    Bono Corporativo Local

    2020
  • UF

    2 mm

    Bono Corporativo Local

    2020
  • US $

    450 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2019
  • UF

    2,5 mm

    Bono Subordinado

    2019
  • UF

    2,25 mm

    Bono Corporativo Local

    2019
  • US $

    550 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2019
  • UF

    1,5 mm

    Bono Corporativo Local

    2019
  • US $

    100 mm

    Bono Corporativo Local

    2018
  • UF

    1,5 mm

    Bono Corporativo Local

    2018
  • UF

    2,5 mm

    Bono Corporativo Local Fondo de Inversión BTG Pactual Renta Comercial

    2018
  • UF

    3 mm

    Bono Corporativo Local

    2018
  • US $

    300 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2017
  • UF

    1,25 mm

    Bono Corporativo Local

    2017
  • US $

    700 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2017
  • US $

    500 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2015
  • US $

    350 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2014
  • UF

    1,4 mm

    Bono Corporativo Local

    2014
  • UF

    8 mm

    Bono Corporativo Local

    2014

Equipo Investment Banking


José Ignacio Zamorano

Ignacio Guarda

Alfonso Alcalde

Sebastián Mardones

Diego Cárcamo

Beatriz Menchaca

Rodrigo Ducasse

Maximiliano Rojas

Josefa Sánchez

Nicolás Hurtado

José Ignacio Zamorano

Ignacio Guarda

Alfonso Alcalde

Sebastián Mardones

Diego Cárcamo

Beatriz Menchaca

Rodrigo Ducasse

Maximiliano Rojas

Josefa Sánchez

Nicolás Hurtado

Investment Banking

Colbún adquiere el 100% de Inversiones Latin America Power por US$ 401 millones

2 julio, 2024

El equipo de Investment Banking de BTG Pactual actuó como asesor financiero de los accionistas de Inversiones Latin America Power (ILAP), compañía de generación eólica con activos que suman una capacidad instalada total de 239 MW.

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Premios y distinciones

Líder en M&A | Categoría Banco de Inversión

2019

Mejor Banco de Inversión en Chile

2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017

Mejor Banco de Inversión en Chile

2019

Mejor Banco de Inversión en Chile

2019

Canal de denuncias



Canal de denuncias de delitos de la ley 20.393. Grupo BTG Pactual Chile se obliga a respetar en todo momento los derechos fundamentales de los denunciados y denunciantes. Para mayor información sobre el tratamiento de las denuncias recibidas, consulte aquí.