Investment Banking

Asesoría en M&A y transacciones en mercado de capitales.

Durante 2019 BTG Pactual fue distinguido por World Finance, Euromoney y Global Finance, como el Mejor Banco de Inversiones en Chile por haber concretado las operaciones más relevantes de M&A, ECM y DCM del mercado.

  • Total transacciones ECM desde 2014

    US $

    16.400

    mm

  • Total transacciones en M&A desde 2014

    US $

    14.300

    mm

Mergers and Acquisitions (M&A)

Asesoría corporativa para fusiones, compra y venta de empresas.

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • Otros

  • US $

    320 mm

    Asesor de Corso y Auguri en la venta del 49% de Rutas del Desierto y Valles del Biobio a DIF Capital Partners

    2019

  • Confidencial

    Asesor Financiero de Rentas y Servicios SA en su venta a Inversiones Siemel SA

    2019

  • US $

    197 mm

    Asesor Financiero de CGE / Naturgy en la venta de Transemel a REN

    2019

  • US $

    92 mm

    Asesor Financiero en la venta del 25% de VivoCorp al Fondo BTG Pactual Renta Comercial

    2019

  • Confidencial

    Asesor Financiero de Eurofarma en la compra del 100% de Productos Farmacéuticos Medipharm

    2019

  • US $

    500 mm

    Asesor de Sacyr en la venta del 49% de Coviansa y el 9,7% del Hospital de Antofagasta

    2019

  • US $

    220 mm

    Asesor de AES Gener en la venta de su filial CTNG

    2018

  • US $

    153 mm

    Asesor de Zurich en la compra del negocio de seguros de vida y la AGF de Euroamerica

    2018

  • US $

    1.700 mm

    Asesor de Enel Chile en la Fusión con Enel Green Power Chile

    2018

  • US $

    2.800 mm

    Asesor Financiero de UnitedHealth Group en la compra de Empresas Banmédica

    2018

  • US $

    2.170 mm

    Asesor Financiero de la ANFP en la venta de CDF a Turner

    2018

  • US $

    525 mm

    Asesor en la compra de activos solares de SunEdison en México, Uruguay, Chile y Brasil

    2017

  • Confidencial

    Asesor Financiero en la venta de Gastronomía y Negocios a Carlyle

    2017

  • US $

    1.600 mm

    Asesor financiero y administrador de la OPA por la totalidad de las acciones de Endesa Américas

    2016

  • US $

    138 mm

    Asesor Financiero de Cemig y Alupar en la venta de Transchile a Ferrovial

    2016

  • US $

    790 mm

    Asesor Financiero de AEI en la venta de Fenix Power (570 MW) a Colbún

    2015

  • US $

    26 bn

    Asesor Financiero de Enel para lograr la división de 3 compañías listadas

    2015

  • US $

    14 mm

    Asesor Financiero en la adquisición del 8,3% de la Bolsa de Comercio de Santiago

    2015

  • US $

    207 mm

    Asesor Financiero y administrador de las OPAs en la venta de Iansa/Campos a ED&F Man

    2015

  • US $

    235 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015

  • US $

    75 mm

    Asesor Financiero en la venta del 11,6% de CLC a un grupo de inversionistas

    2014

  • US $

    728 mm

    Asesor Financiero en la venta del 50% de Guacolda a AES Gener

    2014

  • US $

    628 mm

    Asesor Financiero del Grupo Said en la venta de control de CBS a Bupa Sanitas

    2014

  • US $

    75 mm

    Asesor Financiero en la venta del 11,6% de CLC

    2014

  • US $

    89 mm

    Asesor Financiero en la adquisición de los proyectos de generación de CGE

    2013

  • US $

    739 mm

    Asesor Financiero en la venta del 100% de TMLUC a Nutresa

    2013

  • US $

    3.600 mm

    Asesor Financiero de Endesa España en la contribución de activos a Enersis

    2013

  • US $

    187 mm

    Asesor Financiero de Falabella en la adquisición del 50,1% de Dicico

    2013

  • US $

    20 mm

    Asesor Financiero en la venta del 51% de Manantial a CCU

    2012

  • US $

    62 mm

    Aumento de Capital

    2009

  • US $

    1.145

    Asesor Financiero en la adquisición del 49,9% del Grupo Costanera

    2011

  • Confidencial

    Asesor Financiero en la venta de Aliserv a Walmart

    2011

  • Confidencial

    Asesor Financiero en la venta de proyectos de 600 MW HPP de SN Power

    2011

  • US $

    125 mm

    Asesor Financiero en la venta del 29% de Tresmontes Lucchetti

    2011

  • US $

    240 mm

    Asesor Financiero en la venta del 18% de CSAV

    2011

  • US $

    500 mm

    Asesor Financiero en la adquisición de Aguas Nuevas

    2010

  • US $

    500 mm

    Asesor Financiero en la adquisición de Cintra Chile

    2010

Equity Capital Market (ECM)

Asesoría en aumentos de capital, ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAs), aperturas en bolsa (IPO) y compraventa de bloques de acciones.

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • Otros

  • US $

    44 mm

    Venta Secundaria

    2019

  • US $

    131 mm

    Aumento de Capital

    2019

  • US $

    3.020 mm

    Aumento de Capital

    2019

  • US $

    48 mm

    Oferta Pública de Acciones Banco Internacional

    2019

  • US $

    70 mm

    Apertura en Bolsa

    2019

  • US $

    849 mm

    Oferta Pública de Acciones Aquachile

    2019

  • US $

    76 mm

    Venta Secundaria

    2018

  • US $

    530 mm

    Apertura en Bolsa

    2018

  • US $

    992 mm

    Venta Secundaria

    2018

  • US $

    2.700 mm

    Administrador exclusivo de la OPA por las acciones y ADRs de Enel Generación Chile

    2018

  • US $

    2.800 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2018

  • US $

    120 mm

    Aumento de Capital

    2018

  • US $

    173 mm

    3 Ventas Secundarias

    2017

  • US $

    290 mm

    Aumento de Capital

    2017

  • US $

    150 mm

    Aumento de Capital

    2017

  • US $

    65 mm

    Venta Secundaria

    2017

  • US $

    140 mm

    Apertura en Bolsa

    2017

  • US $

    10 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2017

  • US $

    20 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2017

  • US $

    200 mm

    Apertura en Bolsa

    2017

  • US $

    20 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2017

  • US $

    515 mm

    3 Ventas Secundarias

    2016

  • US $

    120 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2016

  • US $

    147 mm

    Venta Secundaria

    2015

  • US $

    40 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015

  • US $

    150 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015

  • US $

    235 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2015

  • US $

    260 mm

    Aumento de Capital

    2015

  • US $

    95 mm

    Venta Secundaria

    2014

  • US $

    85 mm

    Venta Secundaria

    2014

  • US $

    180 mm

    Aumento de Capital

    2014

  • US $

    95 mm

    Aumento de Capital

    2014

  • US $

    820 mm

    Venta Secundaria

    2014

  • US $

    941 mm

    Aumento de Capital

    2014

  • US $

    330 mm

    Aumento de Capital

    2013

  • US $

    137 mm

    Aumento de Capital

    2013

  • US $

    187 mm

    Aumento de Capital

    2013

  • US $

    620 mm

    Aumento de Capital

    2013

  • US $

    300 mm

    Aumento de Capital

    2012

  • US $

    280mm

    Aumento de Capital

    2012

  • US $

    67 mm

    Apertura en Bolsa

    2012

  • US $

    1.200 mm

    Aumento de Capital

    2012

  • US $

    400 mm

    Aumento de Capital

    2011

  • US $

    500 mm

    Aumento de Capital

    2011

  • US $

    236 mm

    Apertura en Bolsa

    2011

  • US $

    226 mm

    Venta Secundaria

    2011

  • US $

    500 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2010

  • US $

    157 mm

    Venta Secundaria

    2010

  • US $

    160 mm

    Venta Secundaria

    2010

  • US $

    360 mm

    Venta Secundaria

    2010

  • US $

    439 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2010

  • US $

    1.011 mm

    3 Ventas Secundarias

    2010

  • US $

    62 mm

    Aumento de Capital

    2010

  • US $

    275 mm

    Aumento de Capital

    2009

  • US $

    237 mm

    Venta Secundaria

    2009

  • US $

    480 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2009

  • US $

    62 mm

    Aumento de Capital

    2009

  • US $

    247 mm

    Aumento de Capital

    2009

  • US $

    170 mm

    Venta Secundaria

    2009

  • US $

    353 mm

    2 Ventas Secundarias

    2008

  • US $

    273 mm

    Aumento de Capital

    2008

  • US $

    303 mm

    Venta Secundaria

    2007

  • US $

    152 mm

    Aumento de Capital

    2007

  • US $

    335 mm

    3 Ventas Secundarias

    2007

  • US $

    208 mm

    Aumento de Capital

    2007

  • US $

    230 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2006

  • US $

    45 mm

    Apertura en Bolsa

    2006

  • US $

    120 mm

    Aumento de Capital

    2005

  • US $

    22 mm

    Apertura en Bolsa

    2005

  • US $

    457 mm

    Apertura en Bolsa

    2005

  • US $

    602 mm

    Oferta Pública de Acciones

    2005

  • US $

    299 mm

    Venta Secundaria

    2004

  • US $

    332 mm

    Apertura en Bolsa

    2004

Debt Capital Market (DCM)

Asesoría en la emisión de bonos corporativos locales e internacionales.

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • Otros

  • UF

    9,3 mm

    Bono Corporativo Local

    2020

  • UF

    2 mm

    Bono Corporativo Local

    2020

  • US $

    450 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2019

  • UF

    2,5 mm

    Bono Subordinado

    2019

  • UF

    2,25 mm

    Bono Corporativo Local

    2019

  • US $

    550 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2019

  • UF

    1,5 mm

    Bono Corporativo Local

    2019

  • US $

    100 mm

    Bono Corporativo Local

    2018

  • UF

    1,5 mm

    Bono Corporativo Local

    2018

  • UF

    2,5 mm

    Bono Corporativo Local Fondo de Inversión BTG Pactual Renta Comercial

    2018

  • UF

    3 mm

    Bono Corporativo Local

    2018

  • US $

    300 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2017

  • UF

    1,25 mm

    Bono Corporativo Local

    2017

  • US $

    700 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2017

  • US $

    500 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2015

  • US $

    350 mm

    Bono Corporativo Internacional

    2014

  • UF

    1,4 mm

    Bono Corporativo Local

    2014

  • UF

    8 mm

    Bono Corporativo Local

    2014

Equipo Investment Banking

  • Rafael Pérez – Cotapos • José Manuel Mánquez • José Antonio Rollan • José Ignacio Zamorano • Ignacio Guarda • Abel García-Huidobro • Eduardo Muchnik • Sebastián Mardones • Martino Egidio

Premios y distinciones

Líder en M&A | Categoría Banco de Inversión

2019

Mejor Banco de Inversión en Chile

2020, 2019, 2018 y 2017

Mejor Banco de Inversión en Chile

2019

Mejor Banco de Inversión en Chile

2019