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Banco BTG Pactual Chile emite bono subordinado inaugural por un monto equivalente a US$ 102 millones

AFPs, Compañías de Seguros de Vida, Fondos Mutuos y Bancas Privadas, entre otros inversionistas, participaron en el remate del bono subordinado emitido hoy por el Banco BTG Pactual Chile por un monto de 2,5 millones de UF, equivalente a más de US$102 millones.

El cierre de la colocación a 10 años fue a una tasa de UF + 2,49%, equivalentes a 96 puntos de spread, y tuvo una demanda 1,65 veces lo ofertado. Los recursos se orientarán principalmente a acelerar el crecimiento del banco en colocaciones de créditos, y otros usos corporativos generales en los negocios de la banca de inversión, corredora de bolsa, administración de activos y banca privada.

Así lo informó el gerente general del Banco BTG Pactual Chile, Juan Guillermo Agüero, quien además destacó que “el resultado de esta emisión significa un fuerte respaldo del mercado al modelo de negocios, estrategia y equipo de BTG Pactual Chile”.

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