Banco BTG debuta en el mercado de deuda local con bonos

Banco BTG debuta en el mercado de deuda local con bonos

Banco BTG Pactual llevó a cabo su primera incursión en el mercado de renta fija nacional, con una emisión de bonos bancarios desmaterializados por un total de UF 1,5 millones (alrededor de US$ 63 millones) a tres años. La colocación de deuda, que se llevó a cabo la semana pasada, consiguió una tasa de UF+1,6%, lo que arroja un spread de 67 puntos base.

Para Juan Guillermo Agüero, CEO del banco, estas condiciones de endeudamiento son una señal de «un respaldo grande» del mercado al proyecto de BTG Pactual.

Una de las metas de la colocación era diversificar las fuentes de financiamiento del crecimiento de la cartera de créditos de la firma, que ronda los US$ 600 millones en colocaciones, además de «alargar» la curva de fondeo, donde hasta el momento primaban los depósitos a plazo.

Recientemente, las clasificadoras Humphreys y Feller Rate elevaron la «nota» crediticia del banco a At, citando una mejora del perfil financiero de la compañía después de que su reestructuración dejó la corredora y la AGF de BTG bajo el paraguas del banco.