Refracciones
N°29 | Polarización: Recuperar los matices en un mundo de extremos
Demanda por acciones de SMU quintuplicó la oferta
Hace 8 años
La colocación se realizó en la Bolsa de Santiago.
Demanda por acciones de SMU quintuplicó la oferta
- de Solminihac/N. Durante
Cinco veces estaba vendido el libro de SMU ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago, que logró recaudar US$ 150 millones. La supermercadista había puesto en venta 575 millones de acciones que correspondían al remanente del aumento de capital aprobado para su salida en bolsa en enero de este año.
La venta, a cargo de LarraínVial y BTG Pactual, obtuvo una alta demanda, llegando a recibir ofertas por US$ 805 millones de 677 clientes distintos. Finalmente, se remató cada acción a $ 165.
Así, pasadas las 9:15 horas en la rueda de la Bolsa se remató el paquete, el cual fue adquirido en un 44,35% por fondos small cap; 22,61% por AFP; otros institucionales locales y extranjeros se quedaron con el 16,87% del total; otro 9,74% fue para institucionales extranjeros, y el restante 6,4% fue a clientes alto patrimonio y retail.
El objetivo de los recursos recaudados, según dijo SMU, son para mejorar sus ratios financieros de deuda, mismo objetivo que tiene la venta de Construmart que anunció la semana pasada por unos US$ 100 millones a un fondo de Larrain Vial, donde participa el ex Sodimac, Julio Campos.
«Si bien nuestro foco está en pagar la deuda, eso nos da flexibilidad para poder seguir nuestro plan estratégico 2017-2019», indicó Marcelo Gálvez, gerente general de SMU, quien agregó que este plan incluye crecimiento orgánico, eficiencia operacional y mejoras en la productividad en tiendas y logística.
