Refracciones
N°27 | Silencio: Entre el refugio y la indiferencia
SQM: Calichera vende US$ 253 millones en serie B, pero sale a comprar las A
La sociedad controlada por Julio Ponce se deshizo de 5 millones de títulos serie B y luego gastó el equivalente al 1% de lo recaudado en adquirir 67 mil acciones serie A, una posición que la firma considera estratégica.
Hace 5 años
En medio de una mayor colocación de acciones en el mercado en los últimos años, Pampa Calichera no solo logró recaudar $187 mil millones (US$ 253 millones) vendiendo acciones de SQM-B. También salió a comprar. En el mismo día, avanzó en dos direcciones distintas, pero con montos muy diferentes. Según informó la compañía a la Bolsa de Santiago, ayer adquirió 67.977 acciones de SQM serie A por $2.434 millones (US$ 3,3 millones) a un precio de $35.812 por papel. Las acciones equivalen al 0,3% de SQM.
Los movimientos se producen el mismo día en que Calichera concretó la venta de 5 millones de acciones serie B en un precio de 37.500 cada una. Por lo que en total recaudó $187.500 millones (US$ 253 millones).
Con esto, el Grupo Pampa continúa aumentando su participación en una serie clave, donde ya tiene más del 50% y que elige a 7 de 8 directores de la minera no metálica. Calichera aún mantiene cerca de 7 millones de acciones serie B. Las dos series tienen derechos políticos distintos, pero los reciben iguales dividendos.
La Venta
La subasta, a cargo de BTG Pactual, prácticamente no implicó descuentos, considerando que el día del anuncio de la venta, el precio del papel era de $38.00, y ayer, día en que se cerró el libro, cerró en $37.590. la venta se centró en grandes inversores: los inversionistas retail y los no institucionales de montos significativos (Nims) solo se quedaron con el 3% del libro, mientras que el restante 97% se lo llevaron institucionales.
En esa línea, el 12,2% del libro fue adjudicado a AFP, mientras otro porcentaje quedó en manos de fondos y compañías de seguro.
José Ignacio Zamorano, director de finanzas corporativas de BTG Pactual, destacó que «logramos en 48 horas levantar órdenes por US$ 500 millones. Destaco el interés que sigue teniendo SQM entre los inversionistas internacionales, los cuales se adjudicaron más de un 75% del libro, y dado que el precio de venta prácticamente no tuvo ningún descuento contra mercado».
EL DESTINO.
En enero, Pampa Calichera actualizó su política de inversiones y definió que se podrán comprar acciones de la serie A de SQM, pero no venderlas. Es su activo estratégico.
En tanto, de la serie B de SQM se podrán vender y/o comprar acciones y/o opciones para suscribir acciones de pago de la serie.
Con los recursos, las sociedades cascada se les abren una serie de alternativas, desde prepagar deuda, distribuir dividendos entre sus accionistas o suscribir una porción del aumento de capital de SQM.
