BTG Pactual lidera aumento de capital de Clínica Las Condes por $80.120 millones

BTG Pactual lideró con éxito el aumento de capital de Clínica Las Condes (CLC), mediante el cual la institución de salud recaudó $80.120 millones. El proceso concluyó con la suscripción del 100% de las acciones ofrecidas, luego de dos períodos de opción preferente y un remate final realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago.

En su calidad de sole bookrunner, BTG Pactual fue responsable de coordinar la colocación y gestionar el libro de órdenes de la operación. En el proceso participaron los equipos de Finanzas Corporativas, Crédito Corporativo y Corredora de Bolsa, combinando capacidades de asesoría financiera, financiamiento y ejecución en el mercado de capitales.

El aumento de capital fue aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de Clínica Las Condes del 30 de enero de 2026. Durante el primer período de opción preferente se suscribió el 88,7% de las acciones ofrecidas, por un monto de $70.971 millones.

Posteriormente, el segundo período de opción preferente sumó $8.125 millones. El saldo restante, correspondiente a $1.022 millones, fue colocado mediante un remate realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago, a un precio ponderado de $11.326 por acción, completando así el 100% de la operación.

La participación de los distintos equipos de BTG Pactual permitió acompañar a Clínica Las Condes durante las diferentes etapas del proceso, desde la estructuración de la operación hasta la colocación y ejecución bursátil del tramo final.

Los recursos obtenidos permitirán a CLC continuar avanzando en inversiones en infraestructura, tecnología, innovación y talento, como parte de su plan estratégico 2026-2030. Este proceso se suma a otros avances recientes de la institución, entre ellos la recuperación de un EBITDA positivo, el crecimiento de sus principales indicadores de actividad clínica y su alianza estratégica con la Universidad Andrés Bello.