Columna
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BTG emite bono en mercados internacionales por US$ 500 millones
Hace 8 años
BTG emite bono en mercados internacionales por US$ 500 millones.
El holding financiero de capitales brasileños y con presencia en Chile, BTG Pactual, emitió un bono en el mercado internacional por US$ 500 millones. Esta colocación contó con una demanda cercana a US$ 3.800 millones.
El título de deuda tiene un rating esperado de «BB-» y su vencimiento está establecido para 2023.
El instrumento tuvo una tasa final de colocación de US$ +5,625%, lo que equivale a cerca de 335 puntos base de spread sobre el treasury u obligación de deuda del gobierno federal de Estados Unidos a una tasa fija de igual duración.
Desde BTG Pactual destacaron que la reacción del mercado ante esta emisión fue positiva, considerando que la tasa final de colocación fue mucho más baja que las estimaciones iniciales. Recientemente, el bono se estaba transando en el mercado secundario con un alza de precio de cerca de 1%.
