En medio de incertidumbre social, WOM inicia proceso para emitir bonos

Se trata de la gran sorpresa del mercado de capitales local del último mes. En momentos donde se detuvieron distintos procesos de emisiones de bonos, acciones y transacciones de compraventa de compañías en Chile a raíz de la incertidumbre que provoca la crisis social, la compañía de telecomunicaciones WOM inició las gestiones para colocar un millonario bono en el mercado.

Cercanos a la operación reconocen que la empresa de telefonía del fondo de inversión Novator, ligado al empresario islandés Thor Bjorgolfsson, busca levantar entre US300 millones y US700 millones para, por una parte, refinanciar la deuda que contrajeron al comprar Nextel hace cuatro años, y para solventar su agresivo plan de crecimiento, donde ya tienen cerca del 20% del mercado local de telefonía móvil.

Para concretar esta emisión de bonos, WOM contrató como asesores financieros globales de la operación a J.P. Morgan y a BofA Merrill Lynch, además de BTG Pactual, Morgan Stanley y Santander como asesores para levantar capital en Chile, EEUU y Gran Bretaña.

Los sondeos para realizar esta emisión comenzaron hace un par de meses, pero WOM decidió tirarse a la piscina ahora.

El bono se emitirá en EEUU bajo la norma 144A – normalmente usada por las grandes compañías – y según Bloomberg, se espera que tenga ratings de B1/B+/BB-, que se determinará de acuerdo a las condiciones de mercado.